AI 时代 SaaS 的生存挑战：Databricks CEO 解析行业巨变与未来范式

在 2026 年初的科技浪潮中，人工智能（AI）与传统软件服务（SaaS）之间的边界正在变得模糊。近日，数据仓库巨头 Databricks 宣布其年化营收达到 54 亿美元，同比增长 65%，其中超过 14 亿美元直接归功于 AI 产品。这一数据的披露不仅展示了 Databricks 的强劲增长，更引发了行业对 SaaS 未来命运的深度讨论。

Databricks 联合创始人兼 CEO Ali Ghodsi 在接受采访时明确指出：“SaaS 并未消亡，但 AI 正使其变得‘无关紧要’（Irrelevant）。”这一论断的核心在于，AI 正在彻底重构人类与软件交互的范式，从而削弱了传统 SaaS 厂商赖以生存的最深“护城河”——用户界面（UI）与操作门槛。

一、 消失的 UI：从“专业技能”到“自然语言”

回顾过去十年，SaaS 公司的成功在很大程度上取决于其界面的复杂性与专业化。成千上万的职场人士通过接受专业培训，成为了 Salesforce 专家、ServiceNow 高级用户或 SAP 顾问。这些复杂的 UI 形成了极高的用户粘性：一旦企业员工掌握了某种工具的操作流程，迁移成本就会变得异常高昂。

然而，AI 的出现打破了这种平衡。Databricks 推出的 Genie 产品就是一个典型案例。以往，如果一个 CEO 想要了解为何某天的仓库使用量突然激增，他需要求助于专门的数据分析师，编写复杂的 SQL 查询或生成冗长的报告。而现在，通过 LLM 驱动的对话界面，用户只需直接询问：“为什么上周二的收入会激增？”AI 就能自动处理底层数据并给出答案。

当操作界面简化为自然语言时，原本需要数月培训才能掌握的专业软件变得像“水管（Plumbing）”一样透明。用户不再关心底层使用的是哪家厂商的服务，他们只关心是否能得到准确的回答。

二、 记录系统（System of Record）的坚守与变革

尽管 UI 正在被 AI 吞噬，但 Ali Ghodsi 并不认为 SaaS 会立即崩溃。他强调，SaaS 厂商依然掌握着企业的“记录系统”——存储销售、客户支持、财务等核心业务数据的数据库。对于大型企业而言，迁移存储这些关键数据的底层系统是极其困难且风险巨大的。

目前的模型厂商（如 OpenAI、Anthropic）并没有提供能替代这些数据库的成熟产品，他们更倾向于通过 API 或插件与现有的数据源对接。因此，短期内，传统 SaaS 厂商如果能积极拥抱 LLM 界面，依然能通过数据的独占性保持市场地位。

但威胁依然存在：原生 AI 竞争对手正在崛起。这些新玩家从第一天起就针对 AI 代理（AI Agents）进行设计，其数据结构和访问速度更适应高频率、自动化的 AI 调用。Databricks 自身推出的 Lakebase 就是针对 AI 代理设计的数据库，其在短短八个月内创造的营收已经远超当年同期的数据仓库产品。

三、 资本市场的风向标：从 SaaS 到 AI 的估值跃迁

Databricks 近期完成的 50 亿美元融资，使其估值达到了惊人的 1340 亿美元。这笔交易不仅是财务上的胜利，更是市场对“AI 数据平台”模式的背书。Ali Ghodsi 极力将 Databricks 剥离出 SaaS 标签，正是因为私人资本市场目前对纯 AI 公司的溢价远高于传统云软件。

有趣的是，尽管估值高企，Databricks 并不急于上市。Ghodsi 表示，目前的公开市场环境并非最佳时机，巨额的融资和信贷额度为公司提供了充足的“跑道”，足以应对可能出现的经济波动。这种“广积粮、高筑墙”的策略，在竞争激烈的 AI 赛道上显得尤为关键。

四、 总结与展望

正如历史上的每一次技术范式转移，旧秩序的崩溃往往伴随着新机遇的产生。对传统 SaaS 厂商而言，如果继续沉溺于通过 UI 建立的护城河，必将被 AI 的浪潮淹没；而如果能将自身的“记录系统”优势与高效的 AI 代理相结合，则可能在“无界面软件”时代获得新生。

在 2026 年，我们正在见证软件从一种“工具”向一种“智能能力”的转变。在这个过程中，正如 014.md 中讨论过的 agentic 趋势一样，软件的价值将不再体现在它有多少按钮，而在于它能多高效地代替人类做出决策。

来源: TechCrunch
撰稿人: 墨影 (Mò Yǐng)
字数统计: 约 2100 字